Как заполняется справочник сегменты партнеров. Как заполняется справочник сегменты партнеров Клиентская база – не только ваши текущие клиенты

Справочник партнеров в 1С:ERP можно сегментировать по различным признакам. Сама функциональная возможность сегментации включается в меню НСИ и администрирование -> CRM и маркетинг -> Сегменты клиентов :

После этого, справочник Сегменты клиентов будет доступен в меню CRM и маркетинг :

Задать формирование сегмента клиентов можно одним из следующих способов:

Разберем, что они означают.

1. Формировать вручную . Партнеры добавляются в сегмент просто вручную, безо всякой автоматизации
2. Формировать динамически . Правила формирования сегмента задаются в виде СКД. Сам состав сегмента в системе не хранится; если же нужно просмотреть этот сегмент - то он формируется "на лету" и визуализируется в отчете.
3. Периодически обновлять . Правила формирования сегмента также задаются в формате СКД. Состав сегмента хранится в системе. Поскольку он может периодически меняться, то предусмотрено перестроение сегмента - по кнопке Обновить в любой момент времени, а также по регламентному заданию в соответствии с заданным расписанием:

Рассмотрим особенности системы компоновки данных для сегментов типа "формировать динамически" и "периодически обновлять". Можно задать один из трех вариантов компоновки:

• по реквизитам справочника Партнеры (основная схема):

• по продажам:

• и по расчетам:

Вопрос 1.41 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Сегментацию можно проводить для :

1. Покупателей
2. Поставщиков
3. Конкурентов
4. Верны ответы 1 и 2
5. Верны ответы 1 и 2 и 3

Проверено. Правильный ответ - пятый.
В целом очень неоднозначный вопрос.

С одной стороны, нет никаких технических препятствий настроить сегмент для поставщиков или для партнеров с прочим типом отношений. Ссылка на сегменты доступна из карточки партнера любого типа:

И можно построить отчет по сегменту из чисто поставщиков:

С другой стороны, идеологически сегменты предназначены для использования именно в продажах. Сам справочник называется в конфигурации четко "Сегменты клиентов"; именно в соглашении с клиентом можно указать сегмент (а в соглашении с поставщиком нельзя); в самом сегменте есть ссылка на конкурентов - т.е. на тех, с кем мы конкурируем по данному сегменту:

Вопрос 1.42 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Откорректировать состав сегмента можно, если у него задан способ формирования :

1. Формировать динамически
2. Периодически обновлять
3. Формировать вручную
4. Верны варианты 2 и 3
5. Верны варианты 1 и 2 и 3

Проверено. Правильный ответ - третий. К корректировке доступны только сегменты с типом Формировать вручную, остальные составляются автоматически на основе СКД.

Вот партнера можно включить в "ручной" сегмент:

А в формируемые автоматически - нельзя:

Вопрос 1.43 экзамена 1С:ПРофессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Сегментация контрагентов может использоваться для:

1. Определения цен отгрузки
2. Определения действующих скидок/наценок
3. Установки ограничений на размер ручных скидок/наценок
4. Запрета отгрузки
5. Верны варианты 1 и 2
6. Верны варианты 1 и 2 и 3 и 4

Проверено. Правильный ответ - шестой. Сегменты клиентов могут быть использованы для любого из указанных кейсов. Например, скидки и наценки можно давать определенному сегменту (второй кейс).

В практике торговых компаний нередко возникает необходимость разделить клиентов на категории, чтобы можно было применять разные условия продаж и цены для разных категорий. Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет решить эту задачу при помощи сегментации клиентов.

Что такое сегменты клиентов?

В каждый сегмент клиентов входят партнеры-клиенты, которые соответствуют определенным правилам, заданным для этого сегмента. Сегменты могут «пересекаться» между собой, то есть, один клиент может входить в несколько сегментов.

Основное применение сегментов клиентов – типовые соглашения с клиентами. Если в типовом соглашении в соответствующем поле указать сегмент, то это соглашение будет доступно только для клиентов, входящих в данный сегмент.

Кроме того, сегментация клиентов позволяет проводить маркетинговые мероприятия для конкретного сегмента, а также формировать аналитические отчеты в разрезе сегментов.

Настройка возможности использования

Для использования в 1С сегментации клиентов необходимо, чтобы в настройках маркетинга был установлен соответствующий флаг – «Сегменты клиентов».

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / CRM и маркетинг, подраздел «Маркетинг».

Важно . Отключение сегментации клиентов будет недоступно, если в настройках продаж включена функция запрета отгрузки (см. НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Продажи).

Справочник «Сегменты клиентов»

Сведения о сегментах клиентов хранятся в соответствующем справочнике. Рассмотрим подробнее их характеристики.

CRM и маркетинг / НСИ продаж / Сегменты клиентов

Каждый сегмент формируется в соответствии с заданными для него правилами. При этом имеет значение способ формирования, его необходимо выбрать в форме сегмента в соответствующем реквизите.

Доступны три способа формирования сегмента:

1. Формировать динамически – достаточно задать правила для сегмента; формирование состава сегмента (то есть, включение в него клиентов) происходит автоматически на основе этих правил.
2. Периодически обновлять – сегмент формируется по кнопке «Сформировать» из формы сегмента, а также при выполнении регламентного задания.
3. Формировать вручную – доступно как автоматическое формирование по кнопке «Сформировать», так и ручное добавление конкретных клиентов в сегмент.

Важно . Сегмент, который формируется динамически, нельзя использовать в соглашениях. Такие сегменты могут быть использованы, например, для отражения в отчетах.

Правила формирования сегмента клиентов задаются в схеме компоновки данных, которая указана в форме сегмента. Для настройки схемы компоновки данных следует нажать «Редактировать».

По умолчанию для настройки открывается «Основная схема» компоновки данных, она привязана к справочнику «Партнеры». В левой панели окна настройки отображаются поля (характеристики партнера), доступные для выбора в качестве условий. При выборе поля двойным щелчком оно появляется в правой панели, где необходимо указать вид сравнения («Равно», «Не равно» и др.) и значение для сравнения.

По умолчанию в схеме компоновки данных для сегмента клиентов уже задан один отбор – партнеры, не помеченные на удаление.

Таким образом, возможно настроить отбор клиентов в сегмент по различным признакам: адрес, бизнес-регион, основной менеджер и другим, а также по их комбинациям. Например, на рисунке ниже задан отбор по бизнес-региону «Пермь».

Кроме «Основной схемы», при настройке сегмента клиентов доступны и другие схемы компоновки данных: «По взаимодействиям», «По продажам», «По расчетам». В них можно задать те же отборы, что и в «Основной схеме», и отборы по другим показателям (связанным с данными операциями).

Эта статья не претендует на внесение в "конституцию", возможно многие и сами дошли до этого, но я счёл полезным поделится своими знаниями.

Всё началось с того, что мне поручили внедрить накопительную систему скидок в нашей организации. Не долго думая создал маркетинговое мероприятие со скидкой в 10%, в которой выбрал только одно условие скидки , а именно: "сумма проданного товара за весь период более 10000 рублей". Сохранил. Создал заказ клиента, накидал товаров и с довольной "миной" нажал на "Расчетать скидки (наценки)" . Шикарно, скидка назначилась. Я, довольный собой и типовыми возможностями УТ11, кинулся дополнять созданное ранее маркетинговое мероприятие новыми скидками и условиями. В клочке бумажки, который мне снизашёл сверку был вкраце обрисованы всевозможные скидки и условия акции .

Примерная таблица:

Вникать в суть таблицы не стоит, самое главное что в условиях данной таблицы значилось следующее: Скидка даётся на определённый сегмент номенклатуры , а также зависит от объёма покупок клиента конкретного сегмента номенклатуры, причём за определённый период .

Не вопрос, подумал я, УТ11 это умеет и родилось это:

В итоге вышло следующее:

Сохранив и опробовав на заказе клиента я как заводной начал шлёпать подобные скидки для остальных условий таблицы.

Через минут 30 всё было готово. Зову "надзорный орган" и демонстрирую своё произведение искусства, демонстративно создаю заказ клиента напихиваю туда товар из разных сегментов и жму "Рассчитать скидки (наценки)" и...

Ждём...

Ждём...

Кофе попьём?

Не, подождём.

(Спустя 40 секунд, замечу сразу, база не файловая)

Всё расчиталось как и положено, но что-то мне не нравится взгляд "надзорного органа". Осознав причиву взгляда и пообещав разобраться, начинаю копать конфигуратор и смотреть как в УТ11 считаются скидки. МОЩНО!. Одним запросом. Принимаю решение оптимизировать расчёт и распилить запрос на несколько и смотря на результат одного запроса принимать решение о необходимости выполнять следующий запрос или "перепрыгнуть" на другой. Ушёл домой.

Заснуть не мог долго, мысли витали в голове. Одну из них я смог поймать. Идея заключалась в том, чтобы не проверять каждый раз накопленную сумму, а вычислять её раз в день и запоминать, а именно заполнять сегмент партнеров для каждой категории скидки. Поняв, что это верная мысль, я смог уснуть.

На работу я ехал с необыновенным удовольствием, желая побыстрее разобраться с этой проблемой.

В итоге я написал свой запрос для схемы СКД сегмента партнёров, который учитывал покупки партнёра определённого сегмента номенклатуры и период.

ВЫБРАТЬ АналитикаУчетаНоменклатуры.КлючАналитики ПОМЕСТИТЬ ВТ_Ключи ИЗ РегистрСведений.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НоменклатураСегмента КАК НоменклатураСегмента ПО АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = НоменклатураСегмента.Номенклатура И АналитикаУчетаНоменклатуры.Характеристика = НоменклатураСегмента.Характеристика ГДЕ НоменклатураСегмента.Сегмент = &Сегмент; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер КАК Ссылка ПОМЕСТИТЬ ВТ_Партнеры ИЗ РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, Авто, АналитикаУчетаНоменклатуры В (ВЫБРАТЬ АналитикаУчетаНоменклатуры.КлючАналитики ИЗ ВТ_Ключи КАК АналитикаУчетаНоменклатуры)) КАК ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты ГДЕ ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.СуммаВыручкиОборот > &СуммаВыручкиОборот; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ Партнеры.Ссылка КАК Партнер {ВЫБРАТЬ Партнер} ИЗ ВТ_Партнеры КАК Партнеры {ГДЕ Партнеры.Ссылка.* КАК Партнер}

Для этого необходимо создать сегмент партнеров с периодическим обновлением, нажать на "редактировать" схемы компоновки данных. В открывшимся окне нажать "Загрузить схему из файла" и выбрать прикреплённый к этой статье файл:

После этого если нажать на "Редактировать схему компоновки" вы увидите изменённый запрос:

а также новые параметры:

В итоге введя следующие параметры в настройки компановки:

мы получим сегмент партнеров с оборотом покупок за последние 24 месяца номенклатуры из сегмента "Сегмент1" на сумму более 10000 руб.

Теперь остаётся только поправить условия предоставления скидок в нашей накопительной системе.

Заменяем ранее созданное условие накопление на следующее:

Финальная версия скидки с условиями выглядит так:

(Продолжение. Начало см. в № 34)

Сегментация партнеров и номенклатуры

В программе предусмотрена сегментация партнеров и номенклатуры. Под сегментом при этом понимается набор элементов, которые удовлетворяют определенным заданным правилам. Например, партнеров можно отнести к тому или иному сегменту по географическому признаку – "Воронежская область", "Сибирь", "Дальний Восток" и т.д. Можно также выполнить сегментацию партнеров по другим признакам – "Оптовые клиенты", "Сетевые магазины", "Дилеры (бытовая техника)", "Дилеры (обувь)", "VIP-клиенты" и т.д. Возможно пересечение сегментов, т.е. один и тот же партнер может входить в несколько различных сегментов. Так, партнер, который входит в сегмент "Дилеры (обувь)", может также входить в состав сегментов "Оптовые клиенты" и "Липецкая область".

Механизм сегментирования партнеров наиболее востребован в работе маркетолога. Для каждого сегмента, т.е. каждого набора партнеров, маркетолог может зарегистрировать в системе типовое соглашение, которое включает типовые условия продаж, в том числе цены и скидки на товары. При переводе клиента из одного сегмента в другой для него будут автоматически изменены условия продаж. Новые условия продаж будут соответствовать типовому соглашению, действующему для сегмента, к которому клиент относится. Маркетолог также может проводить по каждому сегменту отдельные маркетинговые мероприятия – выставки, презентации, рекламные кампании, маркетинговые акции и т.д.
Правила формирования сегментов и формы их представления могут использовать произвольную информацию, которая хранится в системе и связана с элементами, входящими в сегмент.

Способы формирования сегментов

Система поддерживает три способа формирования сегментов – "Динамический", "Периодическое формирование" и "Вручную".
При использовании "Динамического" способа в системе хранятся только правила формирования сегмента. Набор элементов (состав) сегмента в информационной базе при этом не хранится, он формируется каждый раз автоматически, по команде.

"Периодическое формирование" подразумевает хранение в информационной базе набора элементов, которые входят в сегмент. Обновление состава сегмента происходит по команде или по расписанию, определенному пользователем.
При формировании сегмента "Вручную" пользователь самостоятельно может добавить или удалить элементы из сегмента. При этом предоставляется возможность предварительно сформировать состав сегмента по определенным правилам.

Правила формирования сегментов

Настройка правил формирования сегмента партнеров в программе выполняется с использованием специальной формы. С ее помощью можно настроить отбор необходимых данных, задать значения параметров, если это предусмотрено, и установить сортировку по выбранным параметрам. С помощью формы настройки можно также задать список полей ("бизнес-регион", "клиент", "поставщик" и т.д.), которые будут выводиться в состав сегмента, а также настроить условное оформление.

В то же время для удобства настройки правил формирования сегментов партнеров в системе предусмотрено несколько шаблонов настроек – "Основная схема", "По взаимодействиям", "По продажам" и "По расчетам".

При создании нового сегмента автоматически загружается "Основная схема". Данный шаблон настройки позволяет использовать для отбора партнеров в сегмент любые реквизиты элемента справочника "Партнеры", в том числе дополнительные свойства и сведения.

Заметим, что возможность отбора, предусмотренная в "Основной схеме", присутствует во всех шаблонах настроек для сегментации партнеров.

Шаблон "По взаимодействиям" позволяет дополнить отбор "Основной схемы" отбором по таким показателям, как "Количество взаимодействий" и "Дата последнего взаимодействия" с партнером. Под взаимодействием с партнером в программе понимаются такие события, как телефонный звонок, встреча, электронное письмо и т.д. Использование показателя "Дата последнего взаимодействия", например, способствует формированию сегмента клиентов, с которыми отношения не поддерживаются длительное время, и возобновлению их.

Применение шаблона "По продажам" позволяет добавить отбор по показателям, связанным с продажей товаров партнерам: "Валовая прибыль", "Себестоимость (оборот)", "Сумма выручки (оборот)" и т.д. С помощью данного шаблона настройки можно сформировать, например, сегмент партнеров, которые выполнили свои обязательства и приобрели у торгового предприятия за квартал товары на сумму более 50 000 руб. Партнеры, которые не выполнили свои обязательства, в данном сегменте будут отсутствовать, и им логично предложить менее льготные условия продаж.

Использование шаблона настройки "По расчетам" предусматривает добавление отбора по показателям, которые связаны с взаиморасчетами с партнерами – "Долг партнера" и "Наш долг". С помощью данных показателей можно сформировать список клиентов, имеющих большую задолженность, и соответственно поставщиков, должником которых является торговое предприятие. Клиентов, которые превысили установленный на предприятии допустимый максимальный размер задолженности, можно отнести к сегменту "Продажи запрещены".

Для того, чтобы корректно отрабатывал механизм, необходимо выполнить ряд настроек, а именно:

Далее нам необходимо выделить партнеров, у кого день рождения равен текущей дате в сегмент, для этого откроем справочник «Сегменты партнеров» (Маркетинг и планирование → Настройки и справочники → Сегменты партнеров ) и создадим новый элемент.

Определим, что состав сегмента будет периодически обновляться (способ формирования), и выполним редактирование схемы компоновки данных (кнопка «Редактировать»). Расписание обновления настроем позже (у меня в БД обновление производится раз в 1200 секунд).

На редактировании схемы остановимся по-подробнее, т. к. именно благодаря ей мы получим партнеров, которым необходимо предоставить скидку.

Дальнейшие действия можно направить в двух направлениях:

Выполнить редактирование схемы в ручном режиме;

Загрузить схему компоновки из файл (прикреплен к статье).

Рассмотрим первый вариант:

После нажатия «Редактировать» Откроется форма настройки сегмента. В этой форме нажимаем Кнопку «Редактировать схему компоновки». Откроется форма схемы компоновки данных (необходимо, чтобы приложение было запущено в режиме толстого клиента).

В схеме определено два источника данных «ФормированиеСегмента» и «ВыводСегмента»

В этих источниках следует заменить запрос.

1. ФормированиеСегмента

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ Партнеры.Ссылка КАК Партнер {ВЫБРАТЬ Партнер} ИЗ Справочник.Партнеры КАК Партнеры ГДЕ МЕСЯЦ(Партнеры.ДатаРождения) = МЕСЯЦ(&ТекущаяДата) И ДЕНЬ(Партнеры.ДатаРождения) = ДЕНЬ(&ТекущаяДата) И Партнеры.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ И Партнеры.ЮрФизЛицо = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КомпанияЧастноеЛицо.ЧастноеЛицо)

2. ВыводСегмента

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ПартнерыСегмента.Партнер ПОМЕСТИТЬ СоставСегмента ИЗ РегистрСведений.ПартнерыСегмента КАК ПартнерыСегмента {ГДЕ ПартнерыСегмента.Сегмент} ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ Партнеры.Ссылка КАК Партнер, Партнеры.ДатаРождения КАК ДатаРождения {ВЫБРАТЬ Партнер.* КАК ПартнерСегмента, ДатаРождения} ИЗ Справочник.Партнеры КАК Партнеры ГДЕ Партнеры.Ссылка В (ВЫБРАТЬ СоставСегмента.Партнер ИЗ СоставСегмента КАК СоставСегмента) И Партнеры.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ И Партнеры.ЮрФизЛицо = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КомпанияЧастноеЛицо.ЧастноеЛицо)

После этого идем на закладку "Параметры" и в строке параметра "Текущая дата" в столбец "Выражение" вписываем ТекущаяДата()

На закладке настройки переопределить выбранные поля и очистить отборы.

Сохраняем схему, сохраняем настройку, записываем элемент сегмента и формируем сегмент. Если все правильно сделали с СКД, то будет сформирован сегмент партнеров.

Определяем скидку (Маркетинг и планирование → Скидки (Найенки) ). В условия предоставления выбираем ранее созданное условие.

Следующим этапом создаем маркетинговое мероприячтие (Маркетинг и планирование → Маркетинговые мероприятия ). Заполняем наименование и периоды мероприятия.

После всех этих действий создаем скидку (Маркетинг и планирование → Скидки по маркетинговым мероприятиям ). Заполняем название, маркетинговое мероприятие, в ТЧ добавляем строку, указываем скидку, созданную ранее и период действия. После этого проводим документ.

Если все действия произведены корректно, то при расчете скидок в документах мы увидим подобную картину, если у партнера сегодня день рождения: