Ут 12 программное создание сегмента клиентов. Как заполняется справочник сегменты партнеров. Сегментация партнеров и номенклатуры

Справочник партнеров в 1С:ERP можно сегментировать по различным признакам. Сама функциональная возможность сегментации включается в меню НСИ и администрирование -> CRM и маркетинг -> Сегменты клиентов :

После этого, справочник Сегменты клиентов будет доступен в меню CRM и маркетинг :

Задать формирование сегмента клиентов можно одним из следующих способов:

Разберем, что они означают.

1. Формировать вручную . Партнеры добавляются в сегмент просто вручную, безо всякой автоматизации
2. Формировать динамически . Правила формирования сегмента задаются в виде СКД. Сам состав сегмента в системе не хранится; если же нужно просмотреть этот сегмент - то он формируется "на лету" и визуализируется в отчете.
3. Периодически обновлять . Правила формирования сегмента также задаются в формате СКД. Состав сегмента хранится в системе. Поскольку он может периодически меняться, то предусмотрено перестроение сегмента - по кнопке Обновить в любой момент времени, а также по регламентному заданию в соответствии с заданным расписанием:

Рассмотрим особенности системы компоновки данных для сегментов типа "формировать динамически" и "периодически обновлять". Можно задать один из трех вариантов компоновки:

• по реквизитам справочника Партнеры (основная схема):

• по продажам:

• и по расчетам:

Вопрос 1.41 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Сегментацию можно проводить для :

1. Покупателей
2. Поставщиков
3. Конкурентов
4. Верны ответы 1 и 2
5. Верны ответы 1 и 2 и 3

Проверено. Правильный ответ - пятый.
В целом очень неоднозначный вопрос.

С одной стороны, нет никаких технических препятствий настроить сегмент для поставщиков или для партнеров с прочим типом отношений. Ссылка на сегменты доступна из карточки партнера любого типа:

И можно построить отчет по сегменту из чисто поставщиков:

С другой стороны, идеологически сегменты предназначены для использования именно в продажах. Сам справочник называется в конфигурации четко "Сегменты клиентов"; именно в соглашении с клиентом можно указать сегмент (а в соглашении с поставщиком нельзя); в самом сегменте есть ссылка на конкурентов - т.е. на тех, с кем мы конкурируем по данному сегменту:

Вопрос 1.42 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Откорректировать состав сегмента можно, если у него задан способ формирования :

1. Формировать динамически
2. Периодически обновлять
3. Формировать вручную
4. Верны варианты 2 и 3
5. Верны варианты 1 и 2 и 3

Проверено. Правильный ответ - третий. К корректировке доступны только сегменты с типом Формировать вручную, остальные составляются автоматически на основе СКД.

Вот партнера можно включить в "ручной" сегмент:

А в формируемые автоматически - нельзя:

Вопрос 1.43 экзамена 1С:ПРофессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Сегментация контрагентов может использоваться для:

1. Определения цен отгрузки
2. Определения действующих скидок/наценок
3. Установки ограничений на размер ручных скидок/наценок
4. Запрета отгрузки
5. Верны варианты 1 и 2
6. Верны варианты 1 и 2 и 3 и 4

Проверено. Правильный ответ - шестой. Сегменты клиентов могут быть использованы для любого из указанных кейсов. Например, скидки и наценки можно давать определенному сегменту (второй кейс).

Сегмент партнеров

Справочник Сегменты партнеров используется для хранения перечня всех сегментов партнеров, заданных в торговом предприятии. При помощи сегмента партнеров выполняется вспомогательная классификация партнеров, которая применяется при задании правил взаимодействий и типовых условий продаж, и при проведении маркетингового анализа. Разделение партнеров на сегменты разрешает.

* Фиксировать разные типовые условия продаж (цены, скидки) для каждого сегмента партнеров при помощи типовых соглашений.
* Проводить по каждому сегменту партнеров определенные маркетинговые акции.

Обратите внимание. Применение сегментов партнеров включается/отключается соотносящейся функциональной опцией
(Администрирование/Маркетинг и CRM).

Сегмент – это набор элементов, удовлетворяющих правилам, заданным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в качестве, соотносящемся цели создания сегмента. Сегменты допускают пересечения (один элемент имеет возможность входить в много сегментов). Правила создания и формы представления сегментов имеют возможность применять произвольную информацию, хранимую в системе. Поддерживаются три метода создания сегментов.

* Динамический – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся лишь правила его создания. Перечень сегмента создается автоматом при вызове перечня сегмента из карточки сегмента.
* Периодическое создание – набор элементов хранится в таблицах базы данных. Перечень сегмента создается при кликании на кнопку Создать либо во время выполнения регламентного задания Создание сегментов по расписанию, определенному пользователем;
* Создание «руками» – пользователь имеет возможность внести либо убрать элементы набора сегмента (в то же время предоставляется возможность заранее создать набор элементов по правилам, заданным для сегмента).

Правила создания сегмента указываются прямо в форме сегмента в обособленном открывающемся окне, которое появляется при кликании на кнопку Изменять. Пользователь имеет возможность применять шаблоны настроек
(Методика компоновки данных), при помощи которых создаются правила создания сегмента партнеров. Для сегмента партнеров реализованы такие шаблоны настроек правил создания сегмента.

* Основная методика. При помощи такой схемы допустимо сделать отбор элементов из справочника Партнеры по группам партнерам, региону, добавочным свойствам и т.д.
* По взаимодействиям При применении такой схемы к тем отборам, которые реализованы в основной схеме, добавляется отбор по параметрам, связанными с взаимодействиями с партнером. Применяя данные параметры допустимо к примеру, создать сегмент партнеров по тем клиентам, с которыми давно не было взаимодействий и возобновить с ними отношения.
* По продажам При применении такой схемы к тем отборам, которые реализованы в основной схеме, добавляется отбор по параметрам, соединенным с продажей товаров партнерам: валовая прибыль,оборот, количество проданной номенклатуры, себестоимость и т.д. Применяя данные параметры допустимо отслеживать выполнение условий продаж партнерами (к примеру, сумма оборота за квартал больше 10000 рублей), автоматом исключать из сегмента партнеров, не выполняющих свои обязательства и соответственно использовать к ним прочие условия продаж (типовые соглашения).
* По расчетам При применении такой схемы к тем отборам, которые реализованы в основной схеме, добавляется отбор по параметрам, соединенным с взаиморасчетами с партнерами: долг партнера и наш долг.
Применяя данные параметры допустимо отслеживать перечень тех клиентов, которые обязаны нам большие суммы и тех поставщиков, по которым есть задолженность.

Обратите внимание. Во время формирования сегментов номенклатуры допустимо также применять любые любые запросы. Для создания запросов применяется произвольная методика компоновки данных.

Работа с сегментом партнеров

Работа с сегментом партнеров

Какая информация обязана быть занесена в карточке сегмента партнера?

* Название - текстовое название сегмента. Название сегмента отображается в списках для выбора и применяется для быстрой идентификации сегмента партнера.
* Описание - подробное описание назначения сегмента партнера, правил его создания.
* Метод создания - метод создания сегмента.

Предусматривается три метода создания сегмента.

* Формировать руками - перечень сегмента пользователь создает руками, есть возможность добавлять новых партнеров в сегмент, удалять присутствующих в сегменте. При создании сегмента руками допустимо указывать правила, по которым будут отбираться партнеры в сегмент.
* Периодически обновлять - перечень сегмента расчитывается по правилам, заданным в настройках. Перечень сегмента имеет возможность обновляться пользователем руками либо при помощи регламентного задания. Регламентное задание имеет возможность производиться согласно с указанным периодом обновления (Расписание). Итоги расчета (перечень сегмента) сохраняются в программе и применяются до мига очередной итерации расчета.
* Формировать динамически - перечень сегмента расчитывается каждый раз по правилам, которые для него указаны, в программе итоги вычислений не хранятся.

После определения всех основных реквизитов кликните на кнопку Зафиксировать. Настройка правил создания сегмента выполняется лишь после того, как заданы главные реквизиты сегмента (в частности метод создания сегмента партнера).

Обратите внимание. После записи информации о сегменте отредактировать метод создания сегмента запрещено. Динамические сегменты применяются лишь для проведения анализа информации. Динамические сегменты запрещено применять при задании условий продаж (соглашения), условия по скидкам, ценам и т.д.

Допустимо ли при заполнении нового партнера автоматом проверять выполнение требуемых условий для вхождения в сегмент?

Такая возможность релизована для сегментов со путем создания Периодически обновлять. Если при заполнении нового партнера требуется проверять принадлежность его к сегменту, то в карточке сегмента нужно выставить флаг Проверять на вхождение при создании нового партнера.

Пример. Сегменты партнеров разделены по бизнес-регионам. Для каждого бизнес-региона настроен свой сегмент с отбором по частному бизнес-региону. При заполнении нового партнера и определения бизнес-региона, он будет автоматом отнесен к нужному сегменту.

Определение правил создания сегмента партнеров

Как вызвать окно для настройки правил создания сегментов партнеров?

* В карточке сегмента партнеров кликните на кнопку Изменять.
* Будет открыта форма для настройки правил создания сегмента партнера.
* Для настройки правил создания сегмента будет загружена основная методика, при помощи которой имеет возможность быть выполнена настройка правил создания сегмента с применением тех реквизитов, которые заданы для партнера.

Как определить правила по которым будет создан перечень сегмента партнера?

При настройке правил создания сегмента применяется система компоновки данных. Пользователю предоставляется упрощенная методика настройки. При помощи упрощенной схемы настройки пользователь имеет возможность изменять такие настройки правил создания сегмента.

* Производить отбор данных согласно с реквизитами, которые заданы схемой компоновки сегмента
(Отбор).
* Указывать содержимое реквизитов, если это предусматривается схемой компоновки сегмента (Реквизиты).

Во время формирования нового сегмента загружается основная методика компоновки данных для создания перечня сегмента партнеров. В поставку программу входят добавочные упрощенные схемы настройки, которые поставляются в качестве шаблонов.

Как создать сегмент партнеров?

* Для создания сегмента партнеров кликните на кнопку Создать в карточке сегмента.
* Будет создан перечень партнеров (перечень сегмента) согласно с теми правилами, которые заданы в настройках создания сегмента.

Обратите внимание. Динамические сегменты создаются без участия пользователя. Создание сегмента запускается в миг чтения перечня сегмента.

Обратите внимание. Сегменты, для которых выставлен метод создания Периодически обновлять имеют возможность обновляться по расписанию при помощи регламентных заданий. Для каждого сегмента применяется свое регламентное задание, расписание которого указывается в форме сегмента. Перечень регламентных заданий для создания сегментов допустимо увидеть в разделе Администрирование/Поддержка и обслуживание (Регламентные и фоновые задания).

Как увидеть и изменить перечень сегмента?

* В панели навигации формы сегмента укажите пункт Перечень сегмента.
* Появится перечень, в котором предоставлены данные данного сегмента.
* Набор полей, отображаемых в перечне, задается настройкой правил создания сегмента.
* Применяя кнопку Обновить допустимо обновить данные в составе сегмента согласно с актуальными данными информационной базы.

Обратите внимание. Изменение данных в перечне перечня сегмента допустимо лишь когда для сегмента партнеров назначен метод создания Формировать руками. Для добавления информации о новых партнерах в перечень применяется кнопка Внести в сегмент, для того чтобы удалить партнера из перечня - Убрать из сегмента.

Допустимо ли в сегменте партнеров определить перечень тех конкурентов, которые работают с этим же сегментом клиентов?

С любым типом сегментов допустимо соединить перечень партнеров-конкурентов, которые работают с тем же сегментом.
Информация о конкурентах заносится в табличной части Конкуренты.

Анализ данных по сегменту партнеров

Как провести анализ динамику продаж партнерами, входящими в сегмент?

* В панели навигации карточки сегмента укажите пункт Продажи.
* Будет создан отчет, в котором будет отображена динамика продаж товаров партнерами, входящими в сегмент, распределенная по месяцам.

Как увидеть информацию о том, какие партнеры этого сегмента принадлежат к иным сегментам?

Для этого применяется отчет Пересечения сегмента партнеров, в котором отображаются пересечения данного сегмента со всеми остальными. В то же время актуальный на данный момент сегмент и анализируемые сегменты обязаны быть нединамическими. Отчет открывается из панели навигации карточки сегмента. В отчете показывается сгруппированная по сегментам информация.

* Название сегмента.
* Перечень партнеров, по которым сегмент пересекается с анализируемым сегментом.

Как увидеть состояние взаимных расчетов с партнерами, которые принадлежат к данному сегменту?

* В панели навигации формы сегмента укажите пункт Взаимные расчеты.
* Будет создан отчет Расчеты с партнерами с отбором по тем партнерам, которые задействованы в сегмент.

Эта статья не претендует на внесение в "конституцию", возможно многие и сами дошли до этого, но я счёл полезным поделится своими знаниями.

Всё началось с того, что мне поручили внедрить накопительную систему скидок в нашей организации. Не долго думая создал маркетинговое мероприятие со скидкой в 10%, в которой выбрал только одно условие скидки , а именно: "сумма проданного товара за весь период более 10000 рублей". Сохранил. Создал заказ клиента, накидал товаров и с довольной "миной" нажал на "Расчетать скидки (наценки)" . Шикарно, скидка назначилась. Я, довольный собой и типовыми возможностями УТ11, кинулся дополнять созданное ранее маркетинговое мероприятие новыми скидками и условиями. В клочке бумажки, который мне снизашёл сверку был вкраце обрисованы всевозможные скидки и условия акции .

Примерная таблица:

Вникать в суть таблицы не стоит, самое главное что в условиях данной таблицы значилось следующее: Скидка даётся на определённый сегмент номенклатуры , а также зависит от объёма покупок клиента конкретного сегмента номенклатуры, причём за определённый период .

Не вопрос, подумал я, УТ11 это умеет и родилось это:

В итоге вышло следующее:

Сохранив и опробовав на заказе клиента я как заводной начал шлёпать подобные скидки для остальных условий таблицы.

Через минут 30 всё было готово. Зову "надзорный орган" и демонстрирую своё произведение искусства, демонстративно создаю заказ клиента напихиваю туда товар из разных сегментов и жму "Рассчитать скидки (наценки)" и...

Ждём...

Ждём...

Кофе попьём?

Не, подождём.

(Спустя 40 секунд, замечу сразу, база не файловая)

Всё расчиталось как и положено, но что-то мне не нравится взгляд "надзорного органа". Осознав причиву взгляда и пообещав разобраться, начинаю копать конфигуратор и смотреть как в УТ11 считаются скидки. МОЩНО!. Одним запросом. Принимаю решение оптимизировать расчёт и распилить запрос на несколько и смотря на результат одного запроса принимать решение о необходимости выполнять следующий запрос или "перепрыгнуть" на другой. Ушёл домой.

Заснуть не мог долго, мысли витали в голове. Одну из них я смог поймать. Идея заключалась в том, чтобы не проверять каждый раз накопленную сумму, а вычислять её раз в день и запоминать, а именно заполнять сегмент партнеров для каждой категории скидки. Поняв, что это верная мысль, я смог уснуть.

На работу я ехал с необыновенным удовольствием, желая побыстрее разобраться с этой проблемой.

В итоге я написал свой запрос для схемы СКД сегмента партнёров, который учитывал покупки партнёра определённого сегмента номенклатуры и период.

ВЫБРАТЬ АналитикаУчетаНоменклатуры.КлючАналитики ПОМЕСТИТЬ ВТ_Ключи ИЗ РегистрСведений.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НоменклатураСегмента КАК НоменклатураСегмента ПО АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = НоменклатураСегмента.Номенклатура И АналитикаУчетаНоменклатуры.Характеристика = НоменклатураСегмента.Характеристика ГДЕ НоменклатураСегмента.Сегмент = &Сегмент; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер КАК Ссылка ПОМЕСТИТЬ ВТ_Партнеры ИЗ РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, Авто, АналитикаУчетаНоменклатуры В (ВЫБРАТЬ АналитикаУчетаНоменклатуры.КлючАналитики ИЗ ВТ_Ключи КАК АналитикаУчетаНоменклатуры)) КАК ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты ГДЕ ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.СуммаВыручкиОборот > &СуммаВыручкиОборот; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ Партнеры.Ссылка КАК Партнер {ВЫБРАТЬ Партнер} ИЗ ВТ_Партнеры КАК Партнеры {ГДЕ Партнеры.Ссылка.* КАК Партнер}

Для этого необходимо создать сегмент партнеров с периодическим обновлением, нажать на "редактировать" схемы компоновки данных. В открывшимся окне нажать "Загрузить схему из файла" и выбрать прикреплённый к этой статье файл:

После этого если нажать на "Редактировать схему компоновки" вы увидите изменённый запрос:

а также новые параметры:

В итоге введя следующие параметры в настройки компановки:

мы получим сегмент партнеров с оборотом покупок за последние 24 месяца номенклатуры из сегмента "Сегмент1" на сумму более 10000 руб.

Теперь остаётся только поправить условия предоставления скидок в нашей накопительной системе.

Заменяем ранее созданное условие накопление на следующее:

Финальная версия скидки с условиями выглядит так:

В практике торговых компаний нередко возникает необходимость разделить клиентов на категории, чтобы можно было применять разные условия продаж и цены для разных категорий. Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет решить эту задачу при помощи сегментации клиентов.

Что такое сегменты клиентов?

В каждый сегмент клиентов входят партнеры-клиенты, которые соответствуют определенным правилам, заданным для этого сегмента. Сегменты могут «пересекаться» между собой, то есть, один клиент может входить в несколько сегментов.

Основное применение сегментов клиентов – типовые соглашения с клиентами. Если в типовом соглашении в соответствующем поле указать сегмент, то это соглашение будет доступно только для клиентов, входящих в данный сегмент.

Кроме того, сегментация клиентов позволяет проводить маркетинговые мероприятия для конкретного сегмента, а также формировать аналитические отчеты в разрезе сегментов.

Настройка возможности использования

Для использования в 1С сегментации клиентов необходимо, чтобы в настройках маркетинга был установлен соответствующий флаг – «Сегменты клиентов».

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / CRM и маркетинг, подраздел «Маркетинг».

Важно . Отключение сегментации клиентов будет недоступно, если в настройках продаж включена функция запрета отгрузки (см. НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Продажи).

Справочник «Сегменты клиентов»

Сведения о сегментах клиентов хранятся в соответствующем справочнике. Рассмотрим подробнее их характеристики.

CRM и маркетинг / НСИ продаж / Сегменты клиентов

Каждый сегмент формируется в соответствии с заданными для него правилами. При этом имеет значение способ формирования, его необходимо выбрать в форме сегмента в соответствующем реквизите.

Доступны три способа формирования сегмента:

1. Формировать динамически – достаточно задать правила для сегмента; формирование состава сегмента (то есть, включение в него клиентов) происходит автоматически на основе этих правил.
2. Периодически обновлять – сегмент формируется по кнопке «Сформировать» из формы сегмента, а также при выполнении регламентного задания.
3. Формировать вручную – доступно как автоматическое формирование по кнопке «Сформировать», так и ручное добавление конкретных клиентов в сегмент.

Важно . Сегмент, который формируется динамически, нельзя использовать в соглашениях. Такие сегменты могут быть использованы, например, для отражения в отчетах.

Правила формирования сегмента клиентов задаются в схеме компоновки данных, которая указана в форме сегмента. Для настройки схемы компоновки данных следует нажать «Редактировать».

По умолчанию для настройки открывается «Основная схема» компоновки данных, она привязана к справочнику «Партнеры». В левой панели окна настройки отображаются поля (характеристики партнера), доступные для выбора в качестве условий. При выборе поля двойным щелчком оно появляется в правой панели, где необходимо указать вид сравнения («Равно», «Не равно» и др.) и значение для сравнения.

По умолчанию в схеме компоновки данных для сегмента клиентов уже задан один отбор – партнеры, не помеченные на удаление.

Таким образом, возможно настроить отбор клиентов в сегмент по различным признакам: адрес, бизнес-регион, основной менеджер и другим, а также по их комбинациям. Например, на рисунке ниже задан отбор по бизнес-региону «Пермь».

Кроме «Основной схемы», при настройке сегмента клиентов доступны и другие схемы компоновки данных: «По взаимодействиям», «По продажам», «По расчетам». В них можно задать те же отборы, что и в «Основной схеме», и отборы по другим показателям (связанным с данными операциями).